2021年O2O大盘点：巨头操纵的外卖双

2021年的外卖市场可谓是风云诡谲，自年初起百度外卖便传出多次“卖身”的消息，而其去向始终牵扯着行业各方的脉搏。今年8月，饿了么、美团外卖和百度外卖多年来僵持不下的格局，最终还是以掉队的百度外卖被饿了么吞并而终结。

从三强争霸到双雄割据，风波不断的外卖市场似乎终于迎来了定局。但外卖市场早已被资本所捆绑，饿了么、美团也早已归属于阿里、腾讯的阵营，背后的巨头不倒，声势浩大的双雄争霸就会持续下去。

牺牲品：掉队的百度外卖

2021年2月，移动数据监测公司Trustdata发布了《2021年本地生活服务O2O白皮书》显示，2021年外卖市场交易规模约1524亿元，相比2015年的459亿元增长了232%。尽管整体交易规模呈上升趋势，但2021年下半年交易规模虽然较上半年增长率却有所下降，外卖市场正逐渐进入饱和阶段。

据Trustdata此前发布的《2021年上半年中国移动互联网发展分析报告》显示，百度外卖的DUA在过去一年内几无增长，已被美团外卖、饿了么大幅拉开差距。事实上，百度外卖似乎早已成为了弃子，将是百度在2021年水逆之后的第一个牺牲品。

在今年2月的百度分析师大会上，百度董事长兼CEO李彦宏就首度承认，公司确实降低了糯米和百度外卖的消费补贴和营销费用。而更早之前，他在接受媒体采访时更直接表示，“如果真的做不过(美团、饿了么)，就不做，该做的决断也要做”，百度放弃外卖业务的决心昭然可见。

而在随后的百度人工智能媒体开放日，百度高级副总裁王劲更透露，未来将投入数亿用于人工智能研发，同时也向外界释放消息暗示正在放弃O2O业务，百度外卖首当其冲。不难发现，百度早已失去了对O2O投入的耐心，转而投向人工智能等新领域。

易观分析师杨旭在接受《新京报》采访时表示，“今年来看，百度外卖的份额继续下滑，被饿了么和美团挤掉，百度也放掉了整个欧洲的战略。去年年底，他们的重心已经转向人工智能，百度糯米和百度外卖不再是集团的重点方向，所以百度一直都想Z。”

时至5月，坊间突然兴起多起传闻称，顺丰已获得百度外卖物流配送业务，或将进一步接管百度外卖的整体业务，一时间顺丰快递小哥送餐的消息甚嚣尘上。尔后更有消息称，顺丰控股CEO王卫以个人名义质押了5亿股获得百亿现金，为和百度外卖成立合资公司做准备，双方将以5：5的比例出资成立合资公司。

转眼两个月过去，顺丰和百度外卖的合作传闻，却被半路杀出的饿了么打了个破碎。7月底，《财经》网发布独家报道，顺丰与百度外卖谈判破裂，原因是价格和条件未能达成一致最终谈判走向破裂。百度外卖已转向与饿了么接触，谈判接近完成。

8月下旬，饿了么正式宣布收购百度外卖，交易完成后，后者将成为饿了么的全资子公司。百度外卖仍以独立的品牌和运营体系发展，包括管理层在内的人员架构保持不变。实际上，根据第一财经此前的报道，饿了么创始人兼CEO张旭豪早在今年6月前后就带团队前往北京，与百度就收购的相关事宜进行谈判。

张旭豪表示，“百度外卖独立运作，并不代表彼此不相往来，相反，我们要互帮互助，优势互补，形成1+1>2的合力，特别是我们要向百度外卖投入资金、流量、人力等多方面的资源，支持百度外卖做大做强”。

这也意味着，外卖市场双寡头格局正式形成。

修罗场：巨头操纵的游戏

自2009年创立至今以来，饿了么一直深耕中低端市场，尽管近两年来也在不断尝试高端化转型，但重新开拓和转型的难度很大，收购百度外卖最主要的目的还是为了接手后者高端市场中所占有的用户。

在易观分析师杨旭看来，饿了么之所以愿意接盘，是因为百度外卖的配送团队以及现已接入的优质商户，同时百度外卖一直定位于中高端白领用户，接入的商户多位品牌餐饮。挖掘百度外卖的商户需要付出较大代价的资金、人力和时间成本，所以直接收购来的更容易一些。

在拿下百度外卖后，饿了么无疑也将同步接手对方多年积累起来的商户信息和白领市场资源，接下来不仅可以直接复用,有效降低开拓市场的各项成本和开支;还可以进一步补齐自身的业务短板,迅速扩大市场份额,以便巩固国内外卖市场老大的位置。

更值得注意的是，在饿了么本次年度收购案的背后，阿里巴巴可谓是劳心劳力。阿里不仅向饿了么提供融资支持，还向百度承诺，将给予新平台在流量入口、智能技术、金融保险等领域的支持。

正如阿里巴巴执行副主席蔡崇信所言，阿里与饿了么达成战略合作一年来，为双方用户创造了巨大价值。阿里支持饿了么整合外卖市场，相信饿了么合并百度外卖后将能巩固优势，集团亦将在流量、融资等方面继续给予新平台支持。

今年6月，饿了么获得阿里巴巴 10 亿美元的战略投资。10月，饿了么正式接入支付宝与口碑的外卖服务线上运营。同时，在全国范围内，支付宝APP首页应用中的“外卖”切换为“饿了么外卖”，饿了么成为支付宝原生首页界面11个默认应用之一。毫无疑问，饿了么已成为阿里阵营中强悍的排头兵之一，也是作为阿里对标美团外卖业务的重中之重。

尽管对方已拉拢了阿里和百度两大巨头，外卖市场另一阵营的美团却也并未胆怯。10月19日，美团点评宣布完成新一轮40亿美元融资，本轮融资依旧由腾讯领投。事实上，美团和大众点评合并后，腾讯对美团点评的支持有增无减，更将微信钱包中的两个入口留给美团点评，与支付宝增加饿了么入口如出一辙。

中国电子商务研究中心分析师陈礼腾则认为，“腾讯此前声称不再投资，而在此次融资中依旧领投美团点评，足以见得腾讯放不下生活服务O2O这块肥肉，而在阿里的帮助下，饿了么成功合并百度外卖，腾讯和阿里在O2O市场的竞争依旧胶着”。

外卖早已是O2O生活服务中必不可少的一部分，美团外卖以及饿了么作为腾讯和阿里在此领域中的排头兵，前二者的剑拔弩张不过是巨头们的操纵下的战争罢了。