移动支付的两极战争

　　使用习惯，可能最终会成为决定市场成败的重要因素。在NFC未能成为主流的情况下，举起手机准备支付的消费者，是直接在自己分分钟“盯着”的微信上点开支付，还是先在屏幕上密密麻麻的APP中找到支付宝，再去点击支付按钮?

　　文丨范特西 编辑 | 秦言

　　来源丨懂懂笔记(ID：dongdong_note)

　　“老板，支付完了，麻烦查收一下。”懂懂笔记在地铁口的报亭买了一份早餐，把刚刚扫完商家二维码的手机揣进兜里。

　　“刷微信还是支付宝?”如今，这句话在很多城市的早餐摊、菜市场，包括连锁超市、快捷酒店甚至五星级宾馆，都是最常听到的一句，很多消费者已经习惯了使用更为便捷的移动支付。

　　正是因为有了万千个诸如懂懂笔记每天这样普普通通的使用需求，才使得移动支付获得了广大用户群体的认可。滴水成河，无数用户和应用场景成就了这一“新四大发明”的交易量，在过去四年高达 30 多倍的增长——从1. 3 万亿增长到了35. 33 万亿。

　　不仅如此，根据易观咨询的观察和预测，今年国内移动支付市场仍然保持高速的增长，市场规模将进一步升高。

　　在不断增长的数字背后，需要特别关注的一点是，国内移动支付领域已经变成以支付宝和微信(财付通)为代表的两极战争(两者合计超过市场总量90%)。

　　然而，在不断争夺的过程中，移动支付的市场份额渐渐地发生了微小的，但高度引发业内重视的变化，那就是支付宝的霸主地位正在被撼动，其市场份额也从六成以上逐渐被蚕食到50%多点儿。根据微信支付团队发布的最新数据显示，截至 2021 年 9 月，微信支付月线下支付次数较去年增长280%，月社交支付次数较去年增长23%。

　　不难看出，微信支付的线下支付增长形势迅猛，与支付宝的差距正在进一步缩小。业内人士普遍认为，支付宝与微信支付双方之间的争夺将变得越来越胶着。与此同时，除了在国内市场持续争夺之外，它们在海外战场也在加紧布局，两极战争愈演愈烈。

　　从八成到五成 支付宝的市场为何锐减

　　二维码和红包，可以说是近几年来最“伟大”的发明之一，更让移动支付直接普及到上至八十岁的老人，下至几岁小孩儿。至于POS机，还没来得及普及，就被移动支付革了命。

　　而支付宝与财付通之间的市场拼争，就发生在不同用户的使用习惯中。随着财付通和支付宝向消费者的逐渐渗透，双方的份额出现了一些变化。懂懂笔记通过观察易观咨询的“移动支付市场交易规模报告”发现，支付宝从去年第四季度的54.1%下降到今年第二季度的53.7%;财付通从去年第四季度的37.02%升至今年第二季度的39.12%。

　　要知道，在先发优势明显的移动支付领域，市场份额发生升降都是非常难的事情。虽然财付通只有微增，支付宝也只是微降，但对于它们双方来说都是不能忽视的变化。在数字变化深层，其实是用户争夺方式的变化，腾讯一直在不遗余力地拓展财付通的支付场景。不久之前， 12306 也开通了微信支付功能。

　　不过，就在硝烟还没消散的“双十一”战场，同样引发了年内最大规模的移动支付拼夺。血拼一天之后，在 11 月 12 日很多消费者开始在朋友圈晒出今年双十一的账单，“东城区剁手力排名第 6 名”、“朝阳区剁手力排第 1 名”……就在这样一张张账单背后，最开心的莫过于支付宝。仅在 11 日一天，通过支付宝完成的支付金额就高达 1682 亿(不排除后期没有成交或退款的交易)。

　　虽然双十一是淘宝的主场，但京东以及其他平台的销售额也不容小觑。严格来说，今年是京东参战双十一的第二年，就达到了 1271 亿的交易额，而淘宝用了 9 年时间做到 1682 亿。而京东交易额背后使用更多的则是微信支付，虽然规模不及支付宝，但财付通不只是京东的支付通道，今年双十一《王者荣耀》也做了促销活动，交易额也很可观。

　　有业内分析人士告诉懂懂笔记：“在今年第四季度的移动支付市场份额变化中，电商将成为最主要的影响因素。其中，支付宝作为阿里电商平台的唯一支付通道，也将取得一定的增长。”

　　需要强调的是，虽然目前移动支付的整体格局未变，但支付宝的领先优势正在逐步缩减。要知道就在三年前，支付宝还占据了国内移动支付的近八成份额，如今却只有50%左右。

　　更重要的是，每年第四季度的购物狂欢能够给支付宝带来的“药效”并不长久，在与财付通的角力中，必须有更多有力的方式。

　　海外战火越烧越旺 最终争的是什么

　　网购成了促进移动支付在国内普及的神奇力量，而就在国内逐渐完成移动支付改造升级之后，移动支付平台以及众多中国消费者也将国内的支付方式带出了国门。可以看到，移动支付的两极战争正在向海外蔓延。

　　事实上，随着国内移动支付格局相对稳定，市场上可待挖掘空间也变得越来越小。这时候，找到另一条路成为必然。可以看到，以支付宝和财付通为代表的第三方移动支付平台正在积极拓展海外市场。

　　相关数据显示，目前支付宝已经覆盖了全球超过 30 个国家和地区的 20 万商户;微信支付在超过 13 个国家和地区登陆，覆盖全球超过 13 万的境外商户。需要提及的是，出海之后的移动支付都支持很多种外币结算，其中微信支付就支持 12 种外币。

　　此外，中国消费者海外购物也成为国内移动支付走出去的另一诱因。近年来，出国旅游成为一部分国内消费者休闲度假的新选择，根据国家旅游局统计，今年仅在黄金周期间，国内出境游就超过 600 万人次，连续四年蝉联全球出境游人数第一。

　　从数据能够看出，出境游是一个快速增长的群体，而走出国门的中国游客还带动了国人海外购物的旅游消费。韩国济州岛的免税店就因为每年大量的中国游客而早早地接入了支付宝和微信支付。日前，法国“老佛爷”百货公司也宣布将在境内分店逐步推广微信支付。

　　海外商家和移动支付平台的双重推动，确保了国内消费者所到之处都能够使用国内的移动支付方式。这对支付平台来说是业务的拓展，对国内消费者来说也是一种便利。

　　苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言在与懂懂笔记交流过程时，总结了移动支付出海的两个主要原因：“支付是消费的一个环节，消费出海在先，支付出海才有根基，这应该算内因。除此之外，国内移动支付市场格局初定，增长空间受限，布局海外市场便有了战略突围的意义，这应该算外因。”

　　可以说，移动支付在海外市场的广阔前景，促使移动支付这块蛋糕的争夺战再次升级。但也有业内人士对支付平台发出预警，越是剑拔弩张的争夺，越要避免盲目，所选择开通的国家和地区一定要具备相匹配的移动支付水平，否则只有开通数量对于平台来说并无用处。

　　生态闭环 是全业态竞争的增强剂

　　需要强调的是，在支付宝和财付通在国内以及国外暗自较劲的同时，它们也在通过投资积极布局其他国家和地区的移动支付事业。

　　目前，蚂蚁金服与印尼媒体巨头Emtek合作在境内推出数字支付服务;腾讯领投了印度即时通信应用Hike，并在其平台上推出移动支付功能。国内的移动支付巨头，已经将战火从国内烧至东南亚。

　　之所以国内第三方移动支付竞争如此激烈，究其原因大致有几个方面：

　　第一，支付本来就是一门大生意。支付首先能够获取的就是用户流量，这就形成了金融业务的天然资源，依此衍生出来的金融业务也就有了一定的用户基础。“支付属于金融行业各业态的基础设施，承担着账户搭建和流量入口的功能，某种程度上，支付的竞争是互联网金融全业态竞争的前站。”薛洪言告诉懂懂笔记。

　　举个例子，支付宝 2004 年上线之后，通过便捷的支付以及自家电商的唯一交易通道，在极短的时间内就迎来了爆发式增长，迅速奠定了其国内移动支付的市场地位。随着支付宝注册用户的增多以及用户粘性的增强，相关的金融业务比如余额宝也成了国内消费者新的理财方式，上线初期凭借高于银行的年化率成功吸引了数以亿计的用户。当然，这两年余额宝的年化相对于其他理财平台的优势越来越小，用户也存在流失现象。

　　面对移动支付平台纷纷出海的做法，薛洪言进一步强调：“支付的出海也是互联网金融全业态出海的前站，表面上是支付出海，实则为互联网金融的整体出海埋下伏笔。”从目前蚂蚁金服和腾讯在海外的支付拓展和投资布局来看，其金融出海计划已是呼之欲出。

　　第二，支付从流量到场景，对平台及企业的业务生态和能力建设都有增强作用。上述业内人士对懂懂笔记表示，移动支付一定程度上体现了企业的能力建设问题，由于互联网数字化转型是每个企业的转型，需要在商业模式和支付手段上进行不断的更迭。而移动支付是商业落地的一种方式，也是获取营收的一种渠道，直接影响到平台的变现能力和业务生态。

　　比如，微信支付的移动支付场景已经下沉到超过 7000 万(不z统计)家国内线下商户，而微信支付的崛起，正在对腾讯的整体收入产生越来越大的影响。根据腾讯今年第二季度的财报显示，腾讯数字支付业务产生的收入是去年同期的三倍，占到腾讯总收入的17%，而去年同期只占10%。根据腾讯方面介绍，微信支付的表现功不可没。

　　此外，微信支付的迅速增长，对腾讯的其他业务比如游戏、出行、O2O等都有一定的增益效果，而这些业务也有利于微信支付在用户中的进一步渗透。也就是说，微信支付与腾讯的各业务之间正在形成闭环影响。

　　不仅如此，腾讯总裁刘炽平也强调，腾讯还会继续在支付业务上保持投入。可以看出，在国内移动支付市场上，财付通与支付宝之间的两极战争，仍将在未来很长一段时间里继续。

　　可以说，移动支付已不只是支付那么简单，争夺更大的支付市场份额的意义也远远超过支付本身。