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Betterment CEO到访WE理财

发布时间:2016-08-20 浏览:9517次 来源:网友投稿

近日,美国智能投顾领军企业Betterment首席执行官Jon Stein一行到访人人贷WE理财,与WE理财高层团队就财富管理与智能投顾等话题进行了深入交流。WE理财是人人友信集团旗下的线上理财平台,是国内探索财富管理新模式的典型代表,致力于开发人机结合的智能交互服务与投资组合建议。

创立于2008年的Betterment是美国最大、增长最快的智能投资顾问公司之一,目前拥有17万客户,管理50亿美元资产。Betterment的特点是利用算法为用户制定以目标为导向的投资组合,并进行持续监控管理,及时提醒用户做出调整。

Betterment此次来中国主要目的是参加科技金融领域的相关会议及实地考察中国财富管理与智能投顾行业的现状与发展,期望从与顶尖同业企业的交流中获得更有价值的趋势洞察。WE理财依托集团旗下另一知名互联网金融品牌人人贷六年来积累的的百万用户群体数据和扎实的用户口碑,致力将人机结合的创新模式应用于财富管理当中,是国内线上财富管理平台的代表,自然也成为了Betterment 高层此次中国之行的重要一站。

在会上,WE理财团队对中国财富管理的情况进行了介绍,并就中国财富管理的机遇与挑战、目标客群定位、市场竞争等问题和Betterment高层展开了热烈的探讨。

据瑞信研究院在2015年10月份发布的《全球财富报告》中的数字显示,中国家庭财富总值已增至22.8万亿美元,财富总值现仅次于美国,居全球第二。在这期间,中国的财富管理行业也蓬勃发展起来,连续多年保持40%以上的高速增长。近年来,随着移动互联网的发展以及智能技术的不断成熟,中国财富管理市场将迎来全新的增长势头。

Betterment首席执行官Jon Stein认为,过去几年中国财富管理市场的发展势头确实令人关注。中国P2P行业的发展和线上理财的普及,都使财富管理具备了实现的前提。而投资顾问这种方式则希望可以转变人们看待财富的方式,提升人们科学规划财富的意识,这将是未来个人金融服务的发展趋势。

Stein和WE理财团队分享了美国关于智能投顾和无人汽车对比的例子。虽然总有人喜欢享受驾驶的乐趣,但也会有更多人选择新技术,解放自己的时间和精力,同时比人工驾驶更快更安全。同样的事情也发生在个人财富管理领域,智能金融必将成为一个全球性的现象。而WE理财在中国国内的实践,正提供给财富快速成长的国内投资者一种全新的金融服务选择,它更专业,更安全,同时也更省心,更可靠。

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